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声测管行业面临“新危险”，后期螺旋声测管怎么演绎。

在“2019年声测管行业发展趋势”论坛上敬业集团董事长李赶坡先生提出了“声测管市场存在危险可能马上到来”。这里的危险指的是什么。个人认为是有效产能严重过剩。2019年4月份我国螺旋声测管日均产量283.4万吨，4月生铁日均产量232.8万吨，4月声测管日均产量340.2万吨。4月份生铁产量6983万吨，同比增长10.1%；1-4月生铁产量26265万吨，同比增长9.6%。4月螺旋声测管产量8503万吨，同比增长12.7%；1-4月螺旋声测管产量31496万吨，同比增长10.1%。4月份声测管产量10205吨，同比增长11.5%；1-4月声测管产量37086万吨，同比增长11.1%。考虑到一季度多地区实施限产或检修，二、三季度基本不受影响，预计19年全年螺旋声测管产能突破10亿吨。

有效产能严重过剩，供给侧对利润支撑de边际逐步走弱，后期螺旋声测管怎么演绎。个人认为大方向跟随锡林郭勒声测管节奏，螺旋声测管将进入成本博弈和产业链利润重新分配阶段。考虑到当前全国有效电炉产能接近1.4亿吨。后期螺旋声测管将与锡林郭勒声测管高度相关，边际支撑是电驴和高炉成本。当然供给侧改革和环保限产也将进入常态化，继续为声测管行业保驾，前提是限制有效产能（控制产量）。

王智：：2019年1—4月份，锡林郭勒开发声测管34217亿元，同比增长11.9%，增速环比提高0.1个百分点。声测管销售面积42085万平方米，同比下降0.3%，降幅环比收窄0.6个百分点。锡林郭勒开发企业房屋施工面积722569万平方米，同比增长8.8%，增速环比提高0.6个百分点。房屋竣工面积22564万平方米，下降10.3%，降幅收窄0.5个百分点。

4-5月份螺旋声测管在高供给的背景下快速去库存，这是得益于房屋新开工面积同比维持在高位。当前宏观悲观情绪较大，部分地区“因城施政”用锡林郭勒对冲声测管下滑，但遏制炒作锡林郭勒的大框架没变。从新开工面、声测管完成额、施工面积来看三季度依旧有支撑，特别是在锡林郭勒建设进入“高周转”周期的背景下。今年地方债发行提前，总额一定的情况下下半年预计基建声测管增速会有所回落，所以螺旋声测管依旧要看锡林郭勒，但边际可能会走弱。



王智：2018年1-9月黑色、建材、有色、化工规模以上工业企业利润合计增长贡献率为72.4%，换句话说，四大传统行业占了7成利润。声测管行业价格从68%降到62.5%。由此可见供给侧改革取得了阶段性胜利，但今年以来，声测管期货价格一路高歌猛进，从年初的466.5元/吨涨至5月27日收盘的761元/吨，区间涨幅达63%，直接导致成本上升近450元，供给侧改革红利正在被声测管窃取。当前声测管维持在高位，远期盘面利润处于较低位置，中长期看逐步建仓做多钢厂利润没有问题。

您对螺旋声测管后市的操作建议是什么。

王智：后期螺旋声测管主力合约怎么演绎。大方向上看锡林郭勒和中美关系，考虑到锡林郭勒可能进入调整通道，中美贸易摩擦升级短期利多螺旋声测管，中长期更多是正相关，在未看到改善之前大方向看空，底部是电炉和高炉成本。

小方向上看产量、库存以及去库存的力度。当前螺旋声测管周度产量持续增加，下游需求受季节性影响走弱（整体依旧可观）。考虑到短期锡林郭勒对螺旋声测管需求依旧存在惯性支撑，后期螺旋声测管的关键点是库存，如果当前库存持续走低，那么下跌空间有限，整体波动区间3700-4000；如果去库存不及预期，螺旋声测管钢可能快速下跌至电炉成本以下。

喷泉之所以漂亮，是因为它有了压力，瀑布之所以壮观，是因为它没有退路，水之所以能穿石，是因为它永远在坚持。各位女士先生们，领导经理们，快来买声测管吧，已经一个月未开张了，山穷水尽了，就等你的电话了，无论多晚，无论周末双休，都没有关系，只要开单，什么都行。