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虽然与去年统计产量相比明显提升，但主要是填补表外地条钢被清除的产量，整体上仍有供给缺口。这种情况下，采暖季如果减少600-700万吨/月的生铁供应量，那么终钢材的供给缺口将达到非常惊人的体量。这种情况下，现货市场上只有两种方法应对，一种是降需求，采暖季时用钢企业暂停或减少生产，延后释放需求；另一种是垒库存，即在9-10月份积累较多库存应对采暖季的终端需求。但从近年钢材的表观消费量和目前的社会库存水平来看，这两种方法都难以奏效，随着市场逐渐意识到采暖季限产的问题，以及具体限产政策的落地，去年四季度的黑色系行情有较大可能重演。今年3-6月的生铁产量平均在6200万吨左右。>



3限产弹性取决于环保是否会成为的单一目标

3.1受年初空气质量拖累，2017全年目标有压力

年初河北省发布的关于强力推进大气污染综合治理的意见》提出，2017年全省PM2.5浓度力争比2016年下降10%左右，冬季取暖期PM2.5浓度力争比2016年同期下降15%以上；2020年，全省PM2.5浓度降低到57微克/立方米左右。由于去年采暖季空气质量过于恶化，1-2月PM2.5大幅高出去年同期，因此如果要达到2017年全年浓度下降10%目标，这5个月空气质量要相比于去年改善幅度达到30%以上，远采暖季提出的15%目标，压力非常大。

但河北即将限产的三个城市空气质量也有分化情况，唐山大气环保压力相对于邯郸和石家庄来说较小。作为钢铁产量大的唐山市，今年3-7月份的空气质量同比已经有明显好转，如果不考虑1-2月的拖累，按照这样的趋势下去，唐山在采暖季未必要通过大幅限制其支柱产业来达到环保目的而要达到2020年PM2.5浓度达到57微克/毫米的目标，以2016年数据计算，所需达到年均改善率仅为6.6%无论从短期还是长期来说，唐山都没有邯郸和石家庄这么大的环保压力，因此唐山钢厂是否会进行大规模限产仍有不确定性。







3.2限产不确定性在于执行方案和落实难度

认为限产政策不确定性一方面在于执行方案：50%高炉产能利用率是以所有钢厂一刀切的方式实施还是限产上对待不同钢厂有所倾斜。2+26文件中提到各地实施钢铁企业分类管理，按照污染排放绩效水平，制定错峰限停产方案。河北省重污染天气应对及采暖季错峰生产专项实施方案》中，强调了错峰停产方案要具体到县（市、区）细化到企业，严禁“一刀切”实现经济和减排双赢。督导停限产名单企业按照“一厂一策”采取轮流停产、停产、停产或限产大气污染物排放设备或工序的方式，达到应急减排目标，起到削峰降速”效果。

从这个角度而言，民营钢厂的环保排污水平普遍不如国有大钢厂，民企的限产幅度将较大，无论是去产能还是环保督查都以民营小钢厂受到冲击大。但在自上而下的政策中，国有企业需要起到表率作用不能忽视，从的角度来说，大型钢厂的一座高炉产能抵得上几十家小企业，采暖季作为暂时性事件，对大型钢厂进行限产无论是执行和监管上都相对容易。而且经过去产能和治理“小散乱污”企业后，再以环保为名对民营企业进行大规模限产的空间已经很小。

限产政策另一方面的不确定性在于落实难度：从京津冀部分大型钢厂高炉容量和数量来看，想要将大型钢厂的高炉产能利用率限制到50%并非易事。根据Mysteel统计的唐山钢厂高炉产能利用率，低值出现在2016年12月23日当周，也达到74.97%然后迅速回升至78%以上，主要原因在于钢厂当时受环保压力采取了焖炉以及检修。但钢厂在采暖季通过焖炉来实现错峰生产在技术上基本无望，大高炉焖炉极限9天，中小高炉焖炉极限3-5天，况且焖炉对炉子损害大，难以在四个月的采暖季频繁采取焖炉操作进行限产。而根据河北省限产方案实现经济和减排双赢的表述，认为大型钢厂直接关闭大型高炉的可能性也不大。

大型高炉焖炉和检修不可能贯穿采暖季的前提下，如果要将高炉产能利用率下降到50%认为同时采取多种举措：1对大型高炉利用率进行一定限制，不能持续高负荷运作。2大型企业关掉一部分小高炉，待采暖季结束后重新点火复工。3中小钢厂停工。这三种举措力度处于此消彼长的状态，如果大型钢厂关闭数量更多的小高炉或者进一步限制大高炉负荷率，那么将有更多中小钢厂可以处于生产状态，终方案要关注各地方的政策执行层面。总体而言，要做到持续四个月高炉严格限产50%所需经济代价，认为及时关注终的政策落实情况来评估限产效果，不排除例如空气质量有所改善后执行力度出现减弱的可能。



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